Moskau 1950. Der schwarze amerikanische Sänger Jesse Austin besucht die Sowjetunion, um sein idealistisches Bild des Kommunismus zu überprüfen. Damit Austin nicht hinter die Kulissen des für ihn inszenierten Alltags schauen kann, wird ihm Geheimdienstoffizier Leo Demidow an die Seite gestellt. Doch trotz Leos Einsatz kommt es fast zum Eklat. Fünfzehn Jahre später reist Demidows Frau Raisa mit ihren beiden Töchtern nach New York, wo ein Konzert sowjetischer und amerikanischer Schüler für Entspannung im Kalten Krieg sorgen soll. Auch Jesse Austin wurde eine Rolle in dem Spektakel zugewiesen. Der Abend endet mit mehreren Toten, und nur ein Mann weiß, was wirklich geschah: Agent 6. Und eines Tages wird Leo ihn finden.
Soviet Union, 1956: Stalin is dead. With his passing, a violent regime isbeginning to fracture - leaving behind a society where the police are the criminals, and the criminals are innocent. The catalyst comes when a secret manifesto composed by Stalin's successor Khrushchev is distributed to the entire nation. Its message: Stalin was a tyrant and a murderer. Its promise: The Soviet Union will transform. But there are forces at work that are unable to forgive or forget Stalin's tyranny so easily, that demand revenge of the most appalling nature.
MGB officer Leo is a man who never questions the Party Line. He arrests whomever he is told to arrest. He dismisses the horrific death of a young boy because he is told to, because he believes the Party stance that there can be no murder in Communist Russia. Leo is the perfect soldier of the regime. But suddenly his confidence that everything he does serves a great good is shaken. He is forced to watch a man he knows to be innocent be brutally tortured. And then he is told to arrest his own wife. Leo understands how the State works: Trust and check, but check particularly on those we trust. He faces a stark choice: his wife or his life. And still the killings of children continue ...
